【概览】7月4日，字节跳动、MiniMax、DeepSeek 等中国团队在同一周内密集开源或升级大模型，推理效率最高提升200%，成本骤降，标志国产大模型从“可用”迈入“好用”。与此同时，谷歌 Veo 3 全球上线、Meta 主动聊天机器人测试、英伟达市值登顶，显示多模态生成与 Agent 商业化进入“秒级”竞赛，而能源与人才瓶颈同步加剧。
01 | 国产大模型开源与性能突破
字节跳动开源 Trae-Agent、DeepSeek 推出 R1 增强版、MiniMax 与昆仑万维相继放出最新权重，推理速度、奖励建模、训练成本均实现 200% 级优化。开发者可在本地或云端以更低算力调用 70B+ 参数模型，直接拉低行业准入门槛，国产生态迎来“iPhone 3G 时刻”。
02 | 多模态生成进入实时时代
谷歌 Veo 3 正式向全球 Pro/Ultra 会员开放，一句提示即可秒级输出 1080P 视频；Mirage 引擎把“GTA 级”游戏场景生成压缩到 30 秒以内，OmniGen 2.0 统一图像模型再升级。多模态大模型完成从“实验 Demo”到“消费级实时应用”的惊险一跃，内容创作流程或被彻底重写。
03 | AI基础设施与算力博弈
日立能源警告 AI 数据中心电力波动或冲击全球电网，xAI 孟菲斯甲烷发电机获批却遭社区抗议，英伟达市值首次超越微软苹果登顶全球第一。算力需求指数级膨胀，让“电”成为比“卡”更硬的通货，能源、政策与供应链的三重矛盾构成 AI 继续扩张的隐形天花板。
04 | 智能体与商业场景落地
微信支付 MCP 接口正式接入腾讯元器，用户可在聊天框内完成下单付款；Meta 测试主动聊天机器人先行发起对话；Excel Agent 10 分钟破解世锦赛难题，Cluely 年收入一周翻倍至 700 万美元。Agent 正打通支付、客服、办公最后一公里，商业化闭环雏形已现。
05 | 科研AI与方法论革新
MIT 自主系统 SPARKS 在无人类干预下发现两条全新蛋白质设计法则，华为“思维森林”把数学推理准确率推到 97%，谷歌“AI 科学家”已能独立完成万字医学报告。但北邮最新研究指出，长链反思反而加剧幻觉，提醒行业在把 AI 当“科研主力”前仍需补全验证机制。
06 | 自动驾驶与硬件创新
京东物流发布 L4 级无人轻卡“京东物流 VAN”，率先在公开道路承担城配任务；小鹏 G7 Ultra 搭载全新智能驾驶大模型，电子纸巨头 E Ink 推出 AI 触控板，试图用超低功耗替代传统笔记本触控方案。自动驾驶场景从高速干线下沉到城市末端，新硬件也在寻找差异化入口。
07 | 人才流动与产业格局
OpenAI 联合创始人 Ilya Sutskever 宣布自任新 CEO，同日前联创被 Meta 挖走；图灵奖得主 LeCun 需向 97 年 Scale AI 创始人汇报；Meta 百万年薪抢人消息接连曝光，xAI 估值已飙至 1130 亿美元。顶尖大脑与资本同步向少数巨头与独角兽集中，行业进入“人才即模型”的新寡头时代。
【展望】当“开源+推理提速”撞见“秒级多模态”，AI 应用爆发只差一个爆款场景；但电力、芯片与顶尖人才同步成为硬约束，谁能同时拿得到“卡、电、人”，谁就能在下一阶段的模型与应用双线战争中占据制高点。